Мои услуги и предложения

Я предлагаю свои консультационные услуги в области финансов.

Обратите внимание на отличие консультационного сопровождения от доверительного управления. Доверительное управление − это когда вы ПЕРЕВОДИТЕ деньги в инвестиционный фонд (биржевой фонд, хедж фонд, ПИФ — названия могут быть разные, суть не меняется) и становитесь его пайщиком. Я не управляю инвестиционным фондом, я предоставляю вам свое мнение об оптимальном размещении капитала со своим обоснованием, отвечаю на ваши вопросы, но конечное решение о совершении сделки остается за вами. Все капиталы остаются при этом на ваших счетах, оформленных на ваше имя.

Считаю своим долгом предупредить, что так же, как и все мои коллеги, я НЕ ГАРАНТИРУЮ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА. Любые инвестиционные операции сопряжены с риском (даже депозиты), поэтому всякий инвестор должен понимать, что он принимает на себя риски, как минимум, получения дохода ниже, чем планировалось, а возможно и убытка. Со своей стороны, я обещаю сделать все возможное для того, чтобы максимально адекватно оценить риски, связанные с теми или иными активами, и донести эту оценку до вас.

Важно понимать, что в конечном счете ВАМ РЕШАТЬ, КАКОЙ РИСК ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ВАС ПРИЕМЛЕМЫМ, А КАКОЙ НЕТ. Я могу только постараться описать вам лучшее направление, исходя из своего опыта и знаний.

Возможно, мои расценки покажутся вам высокими, однако я хочу обратить ваше внимание на то, что главным принципом моей работы является НЕЗАВИСИМОСТЬ. Поэтому единственная выгода, которую я получаю от финансового консультирования, это тот гонорар, который платят мне клиенты.

Хочу обратить внимание, что с новыми клиентами я работаю только по американскому фондовому рынку и, в зависимости от капитала, я могу предложить следующие варианты:

Если у Вас капитал ниже 100 000 долларов.

К сожалению, в этом случае мои консультации могут быть не оптимальны по стоимости для вас. Возможно, это "съест" вашу предполагаемую прибыль за год-два вперед.

Но у меня есть клиенты с капиталом меньше 100 тысяч долларов, которые рассматривают стоимость моих услуг, как плату за обучение. В такой ситуации оптимальный вариант для вас - это заплатить за первый год полного сопровождения, научиться под моим руководством, и со второго года уже успешно действовать полностью самостоятельно. При сроках инвестирования 5+ лет это обязательно окупится. У меня есть такие клиенты, которые уже несколько лет после, по сути, годового обучения управляют своим портфелем самостоятельно.

Альтернативный вариант, который я могу предложить, мои групповые учебные курсы:


Марафон по личным финансам	Школа самостоятельного инвестора	Записи вебинаров

Индивидуальная консультация

На индивидуальной консультации вы сможете получить:

• краткую аналитическую оценку ваших активов;

• понимание различных способов зарубежного инвестирования;

• понимание доступных вариантов вложения средств в России;

• рекомендации по налогам для физических лиц и налоговым вычетам;

• ответ на другие вопросы, касающиеся управления личными финансами.

Максимальная продолжительность консультации - 2 часа. Стоимость услуги:

20 000 рублей (по скайпу), 25 000 рублей (в моем офисе), 30 000 рублей (выездная консультация в центре Москвы)

условия – 100% предоплата.

Консультационное сопровождение

Это что-то вроде абонемента на консультации на год.

Вы получаете.

• Консультационную поддержку в течение года. Можно назвать ее безлимитной, но все же хочу оговорится, что безлимитной в разумных пределах.

• Рекомендации касательно различных способов осуществления инвестиций.

• Рекомендации касательно возможных посредников.

• Информационную поддержку, касательно актуальных событий на рынке.

• Рекомендации по налоговой оптимизации в конце года (сугубо в рамках правового поля).

• Заполнение налоговой декларации по итогам года.

Поскольку жизнь не стоит на месте, всегда стоит следить за тем, что происходит на рынке, даже при самой пассивной стратегии.

Я предлагаю следующий годовой план:

Для капитала от 100 000 долларов и более:

Пассивно-активная стратегия. Для клиентов, которые также имеют в портфеле акции отдельных эмитентов. Это приводит к большей волатильности, однако дает шанс в среднесрочной и долгосрочной перспективе получить более существенный выигрыш, чем при пассивной стратегии.

Стоимость: цена определяется индивидуально (минимально 150 000 рублей за год)

Личный финансовый план

Если у вас есть одновременно коммерческая недвижимость, депозиты в разных валютах, рентная жилая недвижимость, дебиторская задолженность физлиц, ПИФы, наличные в банковской ячейке и при этом планы по строительству нового дома, обучению детей в европейском университете и выходу на пассивный доход, и у вас уже голова идет от этого кругом, то вас может заинтересовать услуга по составлению личного финансового плана.

Если вкратце, это широкий взгляд на ваши активы, обязательства и финансовые цели.

Цена договорная, в целом примерно от 100 000 рублей. Каждая финансовая ситуация глубоко индивидуальна, поэтому, исходя из моего опыта фактических трудозатрат, я не вижу возможным предложить качественный продукт дешевле.

Второе мнение

У вас уже есть инвестиционный портфель, но позволит ли он достичь поставленных финансовых целей? Правильно ли вы оценили доходность и риски? А может быть есть более эффективные инструменты? Есть сомнения? Для вас я могу предложить услугу «Второе мнение». Я посмотрю на ваш портфель и сообщу свое мнение с максимально детальной аргументацией своей позиции.

Цена договорная. В среднем стоимость примерно 35 тысяч рублей за оценку одного портфеля на фондовом рынке или оценку одного инвестиционного предложения или посредника. В зависимости от количества активов в портфеле цена может быть увеличена, поэтому лучше ее предварительно согласовать.

Подробнее об услуге второе мнение.

Услуга «второе мнение» может помочь вам сохранить капитал и в каких-то ситуациях окупится в несколько раз.

Вам могут быть интересны некоторые мои статьи по теме:


Роль финансового советника при составлении инвестиционного портфеля	С какой суммы можно начать инвестировать на американском фондовом рынке?	О частных инвестициях: с чего начинаем?