katerina@baeva.finance
+7 (929) 668-58-98
soxic6
 

Записаться на консультацию

Желаемый формат

подписаться на рассылку
'Условия и положения'

Инвестиционный портфель Билла Гейтса

Инвестиционный портфель Билла Гейтса

Инвестиционный портфель Билла Гейтса

Здравствуйте, с вами Екатерина Баева, консультант по личным финансам и инвестициям. Сегодня я хочу поговорить с вами о портфеле Билла Гейтса.

Итак, я думаю, что вы все знаете Билла Гейтса. Это второй в списке Форбс, самый богатый человек мира, совладелец и сооснователь компании Майкрософт. В настоящее время он уже отошел от дел и вместе со своей женой Мелиндой активно занимается благотворительностью. Их фонд занимается проблемами поиска вакцины от малярии, проблемами реформирования системы контроля оружия, а также системы образования. Деньги, вложенные в этот фонд, инвестированы в некоторый портфель. Ежегодно они обязаны отчитываться о том, куда же вкладываются деньги, поэтому по состоянию на 2 квартал 2018 года можно очень точно понять, что же находилось в данном портфеле. Надо сказать что портфель достаточно, статичный. Из года в год если посмотреть, то там в принципе довольно постоянные составляющие.

Первая по размеру доля − это акции компании Berkshire Hathaway, компании Уоррена Баффета, с которым Билла Гейтса связывает давняя дружба. Также Билл Гейтс входит в совет директоров данной компании. Это самая крупная доля в портфеле, и она составляет порядка 45%. Надо понимать, что эта компания сама инвестирует в другие компании, поэтому, по сути, можно считать, что эта доля приходится на некий инвестиционный фонд, который распределяет в дальнейшим свои деньги по другим бизнесам.

Следующая по размеру позиция в портфеле Билла Гейтса − это собственно компания Майкрософт, и доля её по состоянию опять же на второй квартал 2018 года составляет 14% от портфеля. Тут я всегда хочу подчеркнуть для наших бизнесменов, что вот пример достаточно успешного предпринимателя, очень богатого человека, который не складывает все яйца в одну корзину, и в портфеле его инвестиционного фонда, где размещена большая часть его средств, находится всего лишь 14% акций компании Майкрософт, а не 100%, как это у нас бывает у людей, которые владеют бизнесом.

Следующая по величине доля в портфеле − это компания Caterpillar, порядка 7%. Это производитель различной техники для сельского хозяйства, строительных работ и так далее. Я думаю, многие из вас видели экскаваторы катерпиллер, которые периодически работают у нас на дорогах.

Еще одна компания, которая также в доле порядка 7% входит в портфель Била Гейтса, это компания Waste Management, занимающаяся переработкой мусора и связанными с этим экологическими вопросами.

Еще одна компания, 5-я из крупных позиций в портфеле, это компания Канадские Железные Дороги. Из названия понятно, чем она занимается.

На долю этих пяти позиций приходится порядка 80% портфеля. Все остальное − это более мелкие позиции.

Первое, что интересно в портфеле Билла Гейтса: помимо очень высокой концентрации определенных позиций, кроме Майкрософта в нем нет технологических компаний. Все остальное − это достаточно консервативные компании. А выбирая акции Berkshire Hathaway, он выбирает, по сути, активно управляемый инвестиционный фонд, в котором он сам входит в совет директоров и, в общем, понимает, что происходит.

Что интересно, каждый из нас в принципе может повторить портфель Билла Гейтса, потому что, чтобы купить такой портфель, нужно всего лишь 2000$. На Санкт-Петербургской бирже можно купить все, кроме Канадских Железных Дорог. На американской фондовой бирже, если вы откроете брокерский счет через американского брокера, можно купить все.

Единственный нюанс: если вы хотите уложиться в 2000$, придется купить акции Berkshire Hathaway типа Б, потому что акции Berkshire Hathaway типа А стоят порядка 300 000 долларов за 1 акцию.

Данный портфель не является рекомендацией к покупке, но за 2000$ вполне можно сформировать портфель, такой же как у Билла Гейтса.

С вами была Катерина Баева, надеюсь вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки, до встречи.

  1. Комментарии (4)

  2. Добавить свои
This comment was minimized by the moderator on the site

На мой взгляд, достаточно очевидно почему ему принадлежат доли консервативных компаний, которые не связаны с компьютерным технологиями. Конкуренция на рынке высоких технологий высока и каждые два-три года на нем появляются крупные новые...

На мой взгляд, достаточно очевидно почему ему принадлежат доли консервативных компаний, которые не связаны с компьютерным технологиями. Конкуренция на рынке высоких технологий высока и каждые два-три года на нем появляются крупные новые игроки(кто лет пять назад слышал о компании Huawei?). Насчёт как не складывать яйца в одну корзину, то есть нашим доморощенным бизнесменам стоит хорошо поучиться

Подробнее
Денис
This comment was minimized by the moderator on the site

Ну примерно так.

Katerina Baeva
This comment was minimized by the moderator on the site

Регулярно читаю ваши статьи, так как в последнее время решил расширить свои познания в сфере экономики. Конечно, иногда не хватает просвещенности в освещаемых вопросах, но все же пишите доступно и для новичков, за что отдельная благодарность от...

Регулярно читаю ваши статьи, так как в последнее время решил расширить свои познания в сфере экономики. Конечно, иногда не хватает просвещенности в освещаемых вопросах, но все же пишите доступно и для новичков, за что отдельная благодарность от меня лично. Касательно конкретной темы имеется вопрос на какой приблизительно годовой доход от портфеля Гейтса за 2000$ можно рассчитывать?

Подробнее
Сергей
This comment was minimized by the moderator on the site

Спасибо на добром слове.
Насчет того на какой доход можно рассчитывать это вопрос сложный. Особенно когда дело касается отдельных акций. Дело в том, что доход на фондовом рынке не является гарантированным и год на год не приходится. Бывают годы...

Спасибо на добром слове.
Насчет того на какой доход можно рассчитывать это вопрос сложный. Особенно когда дело касается отдельных акций. Дело в том, что доход на фондовом рынке не является гарантированным и год на год не приходится. Бывают годы убыточные, бывают прибыльные, за достаточно длинный период взлеты и падения усредняются и получается некоторый ожидаемый результат. Подробнее в другой моей статье. Также поэкспериментируйте с вероятностным калькулятором в режиме агрессивного портфеля. Будет что то примерно похожее.

Подробнее
Katerina Baeva
Здесь не опубликовано еще ни одного комментария

Оставьте свой комментарий

  1. Опубликовать комментарий как Гость.
Вложения (0 / 3)
Поделитесь своим местоположением